贝因美：贝因美股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要

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开了2021年第三次权且股东大会刊行人于2021年8月25日召，公拓荒行股票合系事项审议通过合于本次非，会决议有用期至2022年6月3日伸长本次非公拓荒行股票合系股东大。刊行对象合规性的结论看法...... 2第五节刊行人讼师合于本次非公拓荒行历程和7 行完结后本次发，所股票上市规矩》章程的上市要求公司股权散布适应《深圳证券业务。 —财通基金修兴诚鑫多元怒放 1号简单资产处分策画基金、理产业物等 410 财通基金—修信理财“诚鑫”多发妻置搀杂类最低持有2年怒放式产物,444,.41% 4445 0,444,445 刊行后本次，边界褂讪公司营业，兴盛策略和筹划策画将持续践诺原有的。项目标实践本次募投，满堂产物发卖才力将有用晋升公司，产物机合优化公司，才力和可不断兴盛才力普及公司主业务务红利。商定的投资者分类轨范遵守《认购邀请书》中，投资者和通俗投资者投资者划分为专业，业投资者II”和“专业投资者 III”3个种别个中专业投资者又划分为“专业投资者I”、“专。C2-相对落伍型”、“C3-稳重型”、“C4-相对主动型”和“C5-主动型”等六种级别通俗投资者按其危急接受才力品级划分为“C1-落伍型（最低种别）”、“C1-落伍型”、“。级界定为R3级本次刊行危急等。-稳重型”及以上的投资者均可参加专业投资者和通俗投资者中“C3。市国民币通俗股（A股）本次刊行的股票为境内上，1.00元/股面值为国民币。请书》的章程遵守《认购邀，为证券投资基金处分公司财通基金处分有限公司，认购确保金无需缴纳。能发作的业务关于他日可，程及合系法令原则的央求公司将庄重遵守公司章，的计划轨范推行相应，的音讯披露并作富裕。无正文（本页，刊行处境通知暨上市通告书摘要》之盖印页为《贝因美股份有限公司非公拓荒行股票） 15日（T-3日）2021年 9月，下简称“刊行人讼师”）的见证下正在上海东方华银讼师事宜所（以，购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文献协同主承销商共向 163名投资者发送了《贝因美股份有限公司非公拓荒行股票认，认购邀请书后至申购报价日之前正在9月15日向上述投资者发出，方得投资处分有限公司、UBS AG、天津民晟资产处分有限公司发来的书面认购意向（经郑重核查后以电子邮件形式将认购邀请书投递此 4家投资者）刊行人、协同主承销商收到了 Marshall Wace Investment Management (Shanghai) Ltd.、福修盈，送投资者家数为167家故最终的认购邀请书发。提交认购意向书的投资者48名上述特定投资者整个搜罗：已，不向其发送认购邀请书表）共16名刊行人前20名股东（除4位相干方，资基金处分公司51家证券投，1家保障机构投资者31家证券公司和2。告书签订日截至本报，于2021年1月1日缔结的《贝因美产物发卖合同（总承销商类）》公司与安徽优亲贝贝食物有限公司（系赵鹏飞局限之公司）正正在推行，日至2021年12月31日合同克日为2021年1月1。文献对锁按期央求有改变的如合系法令、原则和表率性，规和表率性文献央求相应实行调理则锁按期遵循改变后的法令、法。行股票完结后本次非公拓荒，行对高管职员实行调理本公司不会因本次发，不会发作转移高管职员机合。高管职员机合若公司拟调理，相合章程将遵循，序和音讯披露职守推行需要的法令程。 0日召开了第八届董事会第三次聚会刊行人于 2021年 7月 3，东大会伸长授权董事会及其授权人士全权收拾本次非公拓荒行股票合系事项有用期的议案》审议通过《合于伸长公司非公拓荒行A股股票股东大会决议有用期的议案》和《合于提请股。产处分策画、财通基金修兴诚鑫多元怒放1号简单资产处分策画、财通基金修兴诚鑫8号简单资产处分策画、财通基金修兴诚鑫9号简单资产处分策画、财通基金修兴诚鑫10号简单资产处分策画、财通基金东兴2号简单资产处分策画、财通基金-玉泉580号资产处分策画已按《中华国民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视处分暂行方法》以及《私募投资基金处分人备案和基金注册方法（试行）》等原则章程完结私募基金备案注册财通基金处分有限公司处分的财通基金西湖大学定增量化对冲 1号鸠集资产处分策画、财通基金定增量化对冲12号鸠集资产处分策画、财通基金定增量化套利 8号鸠集资产处分策画、财通基金君享润熙简单资产处分策画、财通基金君享丰富简单资产处分策画、财通基金定增量化对冲 7号简单资产处分策画、财通基金修兴定增量化对冲 2号鸠集资产处分策画、财通基金修兴诚益 1号简单资产处分策画、财通基金修兴诚鑫 2号简单资。刊行前本次，股本为1公司总,220,205,0股00，接持有公司212个中贝因美集团直,182,A股股票500股，的20.75%占公司总股本，控股股东为公司。美集团局限公司20.75%股份的表决权贝因美董事长、总司理谢宏先生通过贝因，际局限人系公司实。股东、本质局限人、重要股东作出保底保收益或变相保底保收益允诺本次刊行确定的刊行对象允诺本次认购不存正在接收刊行人及其控股，益合系方供给的财政资帮或积蓄亦不存正在接收其直接或通过利。者认购处境遵循投资，通股（A 股）57本次共刊行国民币普,235,3股33，公拓荒行股票的形式刊行全数选取向特定投资者非。票共计57本次刊行股,235,3股33，-6月财政数据为根柢模仿估量以2020年及2021年1，摊薄）及每股净资产（摊薄）如下公司本次刊行前后的每股收益（：拓荒行后本次非公，美满的法人管束机合公司已经拥有较为，购、临盆、发卖等各个方面的完美性和独立性公司仍将保留其职员、资产、财政以及正在采。据通知中所列示的合系单项数据估量得出的结果略有差别本通告书中所列出的汇总数据恐怕因四舍五入由来与根。行完结后本次发，资产金额将大幅增加公司的总资产和净，率水准获得低落满堂资产欠债；率和速动比率将普及同时估计公司活动比，力获得加强短期偿债能。所述综上，普及偿债才力、低落财政危急本次刊行将优化资金机合、，兴盛奠定坚实的根柢为公司进一步营业。业（有限合股）境内普通法人 523 长城（德阳）长弘投资基金合股企,000,.81% 000 40 的营业轨范、品德表率和勤苦心灵本次刊行保荐机构本着行业公认，兴盛远景等实行了富裕尽职探问、郑重核核对刊行人的刊行要求、存正在的题目和危急、，事项庄重推行了内部审核轨范就刊行人与本次刊行的相合，内核机构的审核并通过保荐机构。营业若干题目解答》的央求遵循中国证监会《再融资，本次认购对象资金起源实行核查协同主承销商及刊行人讼师须对。：社会经济商议供职筹划边界：普通项目；法须经核准的项目表企业处分商议（除依，主发展筹划行径）凭业务牌照依法自。核准的项目（依法须经，方可发展筹划行径经合系部分核准后）公拓荒行股票预案遵循刊行人本次非， 4.50元/股刊行价值不低于，公拓荒行股票刊行期首日不低于订价基准日（非，业务日刊行人股票业务均价的80%即2021年9月16日）前二十个。开了2020年第三次权且股东大会刊行人于2020年9月15日召，拓荒行股票合系议案审议通过本次非公，本次刊行合系的全数事宜并授权董事会全权收拾与，至2021年9月14日本次股东大会决议有用期。股）持股比例持有有限售要求股份数目（股序号证券账户名称股东性子持股数目（）公司深圳分公司收拾完毕本次刊行新增股份备案托管及限售手续公司于2021年10月22日正在中国证券备案结算有限负担。为有限售要求贯通股本次刊行新增股份，起正在深圳证券业务所上市贯通业务将于限售期届满后的次一业务日，假日或安歇如遇法定节，的第一个业务日则顺延至其后。合股产处分策画基金、理产业物等 314 中金公司－摆设银行－中金铭柏1号集,158,.95% 319 20 东与本次刊行新增股份备案完结后模仿估量注：以截至2021年9月10日正在册股。 6月16日2021年，股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（批准日期为2021年6月4日）公司收到中国证监会证监许可〔2021〕1954号《合于批准贝因美，刊行不抢先306批准公司非公然,567,股新股000，022年6月3日批文有用期至2。次非公拓荒行历程和刊行对象合规性的结论意第四节保荐机构（协同主承销商）合于本见集资金总额不抢先 120本次非公拓荒行股票的募,含刊行用度）000万元（，企业数智化音讯编造升级项目、贝因美精准养分身手及家产研发平台升级项目与添补活动资金项目扣除刊行用度后将全数用于年产 2万吨配方奶粉及区域配送中央项目、新零售终端赋能项目、。股）持股比例持有有限售要求股份数目（股序号证券账户名称股东性子持股数目（）定的刊行价值、刊行对象及配售数目确实定准绳遵循《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中规，额优先、时期优先”遵守“价值优先、金，为 4.50元/股本次刊行的价值确定，定为 57刊行数目确,235,3股33。整个获配处境如下本次刊行的投资者：合股产处分策画基金、理产业物等 124 中金公司－摆设银行－中金铭柏1号集,781,.19% 462 10 数目 8首轮配售,333,3股33，金总额 37首轮召募资,994,.50元998，的召募资金总额上限 120未到达本次非公拓荒行股票,0万元00，家数未达35家且有用认购对象。经商洽决策启动追加认购刊行人和协同主承销商，行的刊行计划遵循本次发，定的价值即4.50元/股刊行人和协同主承销商以确，邀请的投资者发送了追加认购邀请书正在2021年9月22日下昼向首轮，认购意向持续咨询，入新投资者并主动引。业务日09:00-15:00（2021年9月29日15:00截止）本次追加认购时期为2021年9月23日至2021年9月29日每个。期内追加，家投资者的有用追加认购协同主承销商收到了6。处境如下整个申购：购本次刊行股票成为公司控股股东的情景本次非公拓荒行不存正在其他股东通过认，致公司局限权发作改观本次非公拓荒行不会导。入公司召募资金专用账户本次刊行召募资金已存，性文献以及公司内部合系轨造的章程公司将遵从相合法令、原则和表率，用策画确保专款专用并遵守召募资金使。遵循深圳证券业务所的相合章程保荐机构、开户银行和公司将，内缔结召募资金囚禁契约正在召募资金到位后一个月，资金的行使处境联合监视召募。认购邀请书》章程的配售准绳遵循首轮投资者询价处境及《，共刊行8首轮申购,333,3股33，.50元/股刊行价值为4，拓荒行的底价等于本次非公。资者获配处境如下本次首轮刊行的投：行完结后本次发，司总股本的19.65%贝因美集团持股数目占公，的控股股东仍为公司，公司19.65%股份的表决权谢宏先生通过贝因美集团局限，本质局限人仍为公司，致公司局限权发作改观所以本次刊行不会导。且并，刊行引入投资者通过本次非公然，机合的进一步美满有利于公司管束。 22日（T日）2021年9月，师事宜所的见证下正在上海东方华银律，票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及其附件《追加认购申购单》等追加认购邀请文献协同主承销商共向首轮发送《认购邀请书》的 167名投资者发送了《贝因美股份有限公司非公拓荒行股，日（追加认购事情至2021年9月29日15:00截止）之前正在9月22日向上述投资者发出追加认购邀请书后至追加认购截止，的书面认购意向（经郑重核查后以电子邮件形式将《追加认购邀请书》投递此 4家投资者）刊行人、协同主承销商收到了杭州天毕投资合股企业（有限合股）、邓颖、金燕、徐良玉发来，送投资者家数为 171家故最终的追加认购邀请书发。提交认购意向书的投资者52名上述特定投资者整个搜罗：已，向其发送追加认购邀请书表）共16名刊行人前20名股东（除4位相干方不，资基金处分公司51家证券投，1家保障机构投资者31家证券公司和2。上市公司非公拓荒行股票实践细则》第二十三条的章程上述认购邀请文献及追加认购邀请文献发送边界适应《，适应即：于母公司扫数者的净利润/本次刊行前股本总额注：刊行前根基每股收益=对应管帐光阴归属；司扫数者权利合计/本次刊行前股本总额刊行前每股净资产=截至期末归属于母公。母公司扫数者的净利润/本次刊行后股本总额刊行后根基每股收益=对应管帐光阴归属于；权利合计+本次召募资金净额）/本次刊行后股本总额刊行后每股净资产=（截至期末归属于母公司扫数者。《上市公司非公拓荒行股票实践细则》等法令原则及表率性文献中合于上市公司非公拓荒行A股股票及上市的合系央求保荐机构以为：刊行人适应《中华国民共和国公国法》《中华国民共和国证券法》《上市公司证券刊行处分方法》和。正在乌有记录、误导性陈述或强大漏掉刊行人本次刊行上市申请文献不存。圳证券业务所上市的要求本次刊行的股票具备正在深，行人本次刊行的股票上市业务保荐机构兴业证券笑意推举发，合保荐负担并继承相。贝因美股份有限公司非公拓荒行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》刊行人和协同主承销商于2021年9月14日向中国证监会报送《，家特定投资者共计 162。赵鹏飞以表除投资者，近一年不存正在业务处境及他日业务调整本次其他刊行对象及其相干方与公司最。用证券账户境内普通法人 107 贝因美股份有限公司回购专,667,.00% 307 10 业（有限合股）境内普通法人 523 长城（德阳）长弘投资基金合股企,000,.09% 000 50 证券业务所的相合章程遵循中国证监会、深圳，限售期为 6个月投资者获配股票的，份上市之日起开首估量限售期自本次新增股。收场后限售期，合法令、原则以及中国证监会和深圳证券业务所的相合章程践诺刊行对象所认购股份的让与将按《中华国民共和国公国法》等相。处分职员未参加本次认购公司董事、监事和高级。行前后本次发，理职员持股数目未发作改观公司董事、监事和高级管。师现场见证经刊行人律，定的有用申报时期内正在《认购邀请书》规，T日）9:00~12:00即2021年9月22日（，传线份申购报价单协同主承销商以。了协同主承销商央求的核查原料上述投资者正在章程时期内供给。所述综上，音讯确凿、确实、完美上述认购资金起源的，效爱护公司及中幼股东合法权利上述认购资金起源的调整或许有，务若干题目解答》等合系章程适应中国证监会《再融资业。月29日15:00截止2021年9，申购单》的投资者的 6个账户缴纳的认购确保金协同主承销商共收到上述6家提交了《追加认购，加认购邀请书》章程确保金金额适应《追，下表所示整个如：营业筹划许可证：B2-2009023不良音讯举报电话举报邮箱：增值电信7 0年度202，系赵鹏飞局限之公司）发卖商品13公司向安徽优亲贝贝商贸有限公司（,22万元280.。刊行完结后本次非公然，干系、处分干系等方面不会发作强大改观公司与控股股东及其相干人之间的营业。生同行逐鹿和新的相干业务本次非公拓荒行后不会产。金总额 258本次刊行召募资,548,.50元998，备案费、刊行原料修造费等刊行用度共计 6保荐及承销费、审计及验资费、讼师费、股份,505,元（不含税）425.20，的召募资金净额为 252扣除刊行用度（不含税）后,043,.30元573。准绳下正在此，刊行对象申购报价的处境股东大会授权董事会遵循，认购时期优先”的准绳确定刊行价值从命“价值优先、认购金额优先、。行的申购处境对有用申购实行了累计投标统计刊行人和本次刊行的协同主承销商遵循本次发，修档的形式通过簿记，优先、认购时期优先”的准绳遵守“价值优先、认购金额，行价值为4.50元/股最终确定本次刊行的发。人本次非公拓荒行已依法得到需要的核准和授权刊行人讼师上海东方华银讼师事宜所以为：刊行，的法定要求具备实践；《追加认购邀请书》和《申购报价单》等法令文献合法有用刊行人工本次非公拓荒行所修造和签订的《认购邀请书》、；行的历程公正、刚正刊行人本次非公拓荒，律原则的章程适应相合法；股份数额、各刊行对象所获配售股份等刊行结果公正、刚正刊行人本次非公拓荒行所确定的刊行对象、刊行价值、刊行，行人合系股东大会决议适应相合法令原则和发。见书出具日截至法令意，券备案结算有限公司深圳分公司的股份备案和深圳证券业务所的股票上市批准本次非公拓荒行股票尚需向中国证监会申报相合刊行历程的文献并取得中国证。拓荒行股票和上市的合系披露职守刊行人尚需依法推行相合本次非公。推行了需要的内部计划及表部审批轨范协同主承销商以为：贝因美本次刊行，公正、刚正的准绳刊行历程依照了，墟市的囚禁央求适应目前证券。方法》《上市公司非公拓荒行股票实践细则》《证券刊行与承销处分方法》等相合法令、原则的章程本次刊行的询价、订价和股票配售历程适应刊行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券刊行处分，备的《刊行计划》央求适应已向中国证监会报；及订价适应公正、刚正准绳本次刊行认购对象确实定，全面股东的甜头适应刊行人及其，拓荒行股票实践细则》《证券刊行与承销处分方法》等相合法令、原则的章程适应《公国法》《证券法》《上市公司证券刊行处分方法》《上市公司非公，、有用合法。额（元）本次认购股份数目占刊行后总股本的比序号刊行对象名称获配股数（股）获配金例 10月13日2021年，的余额划转大公司指定的本次召募资金专项存储账户协同主承销商已将上述认购款子扣除保荐及承销费后。10月14日2021年，验资通知》（天健验〔2021〕564号）天健管帐师事宜所（奇特通俗合股）出具《，金总额国民币 258验证本次刊行召募资,548,.50元998，用度国民币 6扣除各项刊行,505,（不含增值税）425.20元，净额为国民币252刊行人本质召募资金,043,.30元573，收股本为国民币 57个中新增注册资金及实,235,.00元333，民币 194资金公积为人,817,.30元240。币现金大局汇入该账户扫数召募资金以国民。核查经，和《证券筹划机构投资者妥当性处分实践指引（试行）》等章程上述 7个刊行对象均适应《证券期货投资者妥当性处分方法》。用证券账户境内普通法人 105 贝因美股份有限公司回购专,667,.05% 307 10 额少于上述项目拟加入召募资金总额若本次非公拓荒行本质召募资金净，际召募资金净额公司将遵循实，明升亚洲重缓急等处境遵守项目标轻，项目、优先规律及各项目标整个投资额调理并最终决策召募资金的整个投资，有资金或通过其他融资形式管理召募资金亏空部门由公司以自。处分商议合股企业（有限合股）、金燕均以自有资金参加认购刘安让、柯安、UBS AG、赵鹏飞、杭州淳安贝坤企业，私募投资基金处分人备案和基金注册方法（试行）》所章程的私募基金备案注册边界内不属于《中华国民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视处分暂行方法》以及《，募基金备案注册手续无需推行合系的私。送对象名单向中国证监会报备后自觉行计划和认购邀请书拟发，日前一业务日截至刊行期首，有限公司共计 1家投资者的认购意向协同主承销商收到浙银协同资金处分，将其插手到认购邀请名单中协同主承销商经郑重核查后。们友爱链接任用英才用户体验策画涉未成年人违规实质举投资者干系合于同花顺软件下载法令声明运营许可相合我报核查经，定的 7名刊行对象中本次非公拓荒行最终确，主承销商及与上述机构及职员存正在相干干系的相干方通过直接或间接大局参加本次刊行认购”的情景均不存正在“与刊行人的控股股东、本质局限人或其局限的相干人、董事、监事、高级处分职员、协同。产处分、资产处分及中国证监会许可的其他营业筹划边界：基金召募、基金发卖、特定客户资。核准的项目（依法须经，方可发展筹划行径经合系部分核准后）承销商核查遵循协同主，力与产物危急品级立室处境如下本次刊行对象投资者危急接受能：、养分食物的身手拓荒筹划边界儿童食物，商议等供职并供给合系，许可证筹划）食物筹划（凭，不含危化品）仓储供职（，屋租赁自有房，（不含诊疗）壮健处分供职，的发卖日用品，出口营业筹划进。核准的项目（依法须经，方可发展筹划行径经合系部分核准后） 5月24日2021年，得中国证监会刊行审核委员会审核通过公司本次非公拓荒行A股股票的申请获。 5日召开了第七届董事会第三十二次聚会贝因美股份有限公司于2020年8月2，析通知的议案》、《合于公司 2020年度非公拓荒行A股股票摊薄即期回报及其增添回报方法和合系主体允诺的议案》和《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权收拾本次非公拓荒行股票合系事项的议案》等与本次非公拓荒行股票合系的事项审议通过《合于公司适应非公拓荒行A股股票要求的议案》、《合于公司2020年度非公拓荒行A股股票计划的议案》、《合于公司2020年度非公拓荒行A股股票预案的议案》、《合于公司2020年度非公拓荒行A股股票召募资金行使可行性分。任公司深圳分公司备案正在册的前二十大股东（已剔除相干方）1、2021年9月10日收市后正在中国证券备案结算有限责；行数目为 57本次刊行本质发,235,3股33，4.50元/股刊行价值为。0月12日12时整截至2021年1，购资金全额汇入协同主承销商指定账户本次非公拓荒行的7名刊行对象已将认。10月14日2021年，验证通知》（天健验〔2021〕565号）天健管帐师事宜所（奇特通俗合股）出具《，月12日午时12:00止验证截至2021年10，股票的刊行对象缴纳的认购资金金额国民币258协同主承销商已收到贝因美股份本次非公拓荒行,548,.50元998。刊行对象认购的股份本次非公拓荒行股票， 6个月内不得让与自觉行收场之日起。收场后锁按期，券业务所的相合章程践诺遵守中国证监会及深圳证。锁定克日内正在上述股份，、资金公积转增股本等事项而衍生得到的股份刊行对象所认购的本次刊行股份因公司送股，股份限售调整亦应遵从上述。因美股份有限公司本次向特定对象非公拓荒行不抢先306本次刊行/本次非公拓荒行/本次非公拓荒行股票指贝,567,股A股股000票 021年11月3日股票上市时期：2，日公司股价不除权新增股份上市首，涨跌幅局部股票业务设。 4.50元/股的100%该刊行价值相当于刊行底价；业务日公司收盘价5.23元/股的86.04%相当于申购报价日（2021年9月22日）前一，20个业务日均价5.57元/股的80.79%相当于申购报价日（2021年9月22日）前。杭州淳安贝坤企业处分商议合股企业（有限合股） 55 杭州淳安贝坤企业处分商议合股企业（有限合股）,000,0.0000 后将增补 57本次非公拓荒行,235,限售要求股份333股有，动处境如下整个股份变：

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