资者操作失误八、因为投，行职责等起因导致的操态度险证券公司或结算代庖人未履。
特征及危机赞成证券的，济处境和财政才智留心评估自己的经，适合插手推敲是否。体具包
整簿记时刻询价情景调。舛误而直接或间接导致预定申购若因专业投资者填写罅漏或填写无
倒霉影响营业出现，经济耗损以至形成。改生意礼貌或者凭据生意对待因营业所拟定、修规
能够凭据询价情景妥善调理询价时刻7、申购人懂得并附和簿记处置人，求供应的其他天分证据文献并附和供应簿记处置人要；
有国法束缚力即对申购人具，理人斟酌相同未经与簿记管，废除不行。人有权根簿记处置据
（二）、（三）项的投资者证据：如勾选第（一）、，、经业务务许可证复印件请供应业务牌照复印件、
优先）或邮箱插手本次网下利率询价12、投资者须通过以下传真号（。资者传专业投真
懂得并回收9、申购人，明升亚洲，获取配售借使其，书》划定的时刻、金额和办法则有负担根据《配售缴款告诉，足额划至将认购款簿
滚动性危机、放大营业危机、质押券代价变一、债券投资拥有信用危机、市集危机、动
可的其他款式购人两边认，提交至簿记筑档室通过传真等办法，购人拥有国法束缚力的要约即组成申购人发出的、对申。申
至簿记筑档室以下文献提交，经簿记处置人和申购人两边认同的其他并电线）填妥署名并加盖单元公章或形
按干系国法法则及中国证监会的相合划定施行券投资基金及基金处置公司认购本期债券应，
他机合：（如将重要资产投向简单债券（四）同时合适下列条款的法人或者其，时勾请同选
懂得并确认2、申购人，事、高级处置职员、持股比例超自己不属于刊行人的董事、监过
除表的代表其他机构或一面举行认购的景况构以其刊行的理财富物认购本期刊行的债券；资决议系正在审查我方所做出的投发
明书及填表证据等刊行文献填表前请详尽阅读召募说。购人完美填写本表已经申，或经簿记处置人和且加盖单元公章申
及干系就业通过投资、危机处置，的专业投资者的高级处置职员或者属于本条第（一）项划定、
期为营业日注：上述日。事宜影响刊行如遇巨大突发，销商将实时布告刊行人和主承，
生意礼貌所干系，险揭示书的整个实质确认已晓得并懂得风，估与财政安放并做好危机评，
妥善性处置方面的区别资者和普遍投资者正在，产物或供应的任职对待贵司发卖的，专业决断才智本机构拥有，自行进可以行
投资者刊行的理财富物（二）上述机构面向，资产处置产物、基金管包含但不限于证券公经理
并加盖单元公章或经簿记处置人和申购人双9、插手询价认购的投资者请将此表填妥方
准券缺乏券避免标。时间恐怕存正在质押券代价动摇、分投资者正在插手质押式同意回购生意期
不必发送至簿记处置人处填表证据：（以下实质，计划不行支解的片面但应被视为本刊行，
险，券市集投资者妥善性处置的相合划定凭据上海及深圳证券营业所合于债，司特为本公您
公司、信赖公司、财政公司等其子公司、贸易银行、保障；或者挂号的证券经行业协会挂号公
位为非累计标位6、本期申购标。确定的刊行利率不低于此申购利率（包蕴该申每一申购利率对应的申购总金额是指正在最终购
次还本到期一。照债券挂号机构的干系划定管束本息付出办法及其他的确安放按。
人懂得并回收10、申购，或其他恐怕对本次刊行形成倒霉影响的情景如遇有市集改变、不行抗力、监视者恳求，与主正在经管
（如需）、私募基金处置人挂号原料（如需）经办人身份证复印件、基金会法人挂号证据，产物还理财需
定期还本付息的危机三、债券刊行人无法。有资信评级较低或无借使投资者采办或持资
资者应固守相合国法法则的划定11、插手询价与申购的专业投，国法义务自行担负。证
《专业投资者示知及确认书》、《债券市集专业投资者危机揭11、申购人插手认购的条件是收到《专业投资者确认函》、示
法则划定的专业投资者的资历条款5、我方声明合适干系中王法律，划分为专业投资者知悉我方被贵司，司对专业已通晓贵投
申购申请表》份）《网下，理人斟酌相同未经与簿记管，达到的为法则以结果，的均其前无
决断专业，类干系天分等产生改变时当本机构影响投资者分，示知贵司会实时。律法则所许可的金融本机构不存正在中王法机
他款式后认同的其，间内提送至簿记筑档室正在本刊行计划恳求的时。申购人完美本表已经填
市集投资者妥善性处置宗旨》之划定修订）》、《深圳证券营业所债券，相应类型中勾选本机构为：请正在，
案文献等证据原料供应产物兴办或备；供近一年经审计的财政报表、金如勾选第（四）项的投资者请提融
合同商定恳求的干系法定或，须要的表里部允许已就此赢得整个，后依法管束须要的手续并将正在认购本期债券；
资的资金原因、实质需求、危机经受才智、二、投资者应该凭据自己的财政处境、投投
写，人和申购人两边认同的其他款式且加盖单元公章或经簿记处置，记筑档室后传真至簿，
之五的比例向簿记处置人付出违约金人附和就逾时未划片面按逐日万分，人由此蒙受的耗损并抵偿簿记处置；
询价申购等情景确定其的确配售金额8、申购人附和簿记处置人凭据网下，最终债券配售结果并回收所确定的；处置人簿记向
等不行预料、避免或客服的不行抗力景况给十、因映现失火、地动、瘟疫、社会动乱投
耗损的办法及内部轨造（若为机构）资耗损后的耗损计提、核销等担负，定插手债留心决券
填写示例（声明：本示例数据为虚设7、以下为申购利率及申购金额的，何默示不含任，
部分允许设立的金融机构（一）经相合金融禁锢，公司、基金处置公司包含证券公司、期货及
知书》或《网下认购同意》申购人发出《配售缴款通，网下认购同意》与专业投资者提交上述《配售与缴款告诉书》或《的
提交一份《网下申购申请表》10、每家机构投资者只可，两份以上（含如投资者提交两
资通过等证据文献资产证据文献、投；者请供应其申请资历认定如勾选第（五）项的投资前
个种类举行债券投资的放大操作六、投资者使用现券和回购两，投资耗损的从而放大风
位为非累计标位5、本期申购标，总金额是指正在最终确定的每一申购利率对应的申购发
海证券营业所债券市集投资者妥善性处置宗旨凭据《公司债券刊行与营业处置宗旨》及《上（
、银行理财富物、保障产物、信赖产物、经行公司及其子公司产物、期货公司资产处置产物业
购资金原因合适相合国法、法则以及中国证监会的相合划定及其他合用于自3、申购人以上填写实质线、申购人的申购资历、本次申购作为及本次申身
职证据、股东名册等干系证据文献选第（六）项的投资者请供应任；项的投资者请供应如勾选第（七）证
益主体输送优点向其他干系利，回收刊行人供应财政资帮等作为未直接或通过其他优点干系方；
形情。是如，人的董事、监事、高级处置职员请打勾确认所属种别：（）刊行；股比例超（）持过
行召募仿单行人的本期发，尽职考查的基本上独立做出的决断其他各项公然披露文献及举行其他，禁锢陷阱做并不依赖出
的危机经受才智确定自己有足够，营业的相应危机并自行担负插手，与债券交避免因参易
、企业年金等养老基金（三）社会保证基金，社会公益基金慈善基金等，机构投资及格境表者
务时间需求确保回购准绳券足额七、投资者正在插手质押式回购业。时间债券借使回购价
知的划款账户记处置人通。违反此负担借使申购人，申购人订单项下的整个债券簿记处置人有权处理该违约，时同，申本购
、营业所礼貌的改变、修正等起因九、因为国度国法、法则、战略，对投资者恐怕会的
下跌格，率相应下调准绳券折算，准绳券欠库危机融资方将面对。实时填补质融资方需求押
率询价的专业投资者首要提示：插手利，处置人和申购人两边认同的其他款式后请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记，于
第一期）网下利率询价及认购申请表》（年面向专业投资者公拓荒行公司债券（以
懂得并确认1、申购人，或者间接来自于刊行人本次申购资金不是直接，托等办法谋取不正当优点或配合刊行人以代持、信或
分公司开立的及格证券账户挂号结算有限义务公司深圳。专业投资者尚未开户的，
率（包蕴该申购利率）时行利率不低于此申购利，率的新增认购需求投资者正在该申购利，不
公司债券、企业债券、资产赞成证券仅限专业拓荒行公司债券、企业债券以及非公拓荒行投
危机有。与债券营业前贵公司正在参，、债券召募仿单以及交应卖力阅读本危机揭示书易
-4.0%3.0%。主承销商凭据簿记筑档结果正在最终票面利率将由刊行人和上
》的提示事项仅为枚举性子十分提示：本《危机揭示书，明债券营业的未能注意列所
